美容室管理システムを解約する前の確認表顧客・予約・売上データを失わない手順

新しい管理システムへの移行を決めても、古いサービスをすぐ解約するのは危険です。顧客名簿だけ移せても、未来の予約やカルテ写真、月末精算の根拠が残らない場合があります。

2〜5名の業務委託サロンでは、スタッフごとに必要な履歴が違います。解約前に『何を、誰が、いつまで見られる必要があるか』を確認することが重要です。

解約前に保存するデータを分類する

顧客基本情報、予約予定、過去の来店・施術履歴、カルテ写真、売上・返金履歴、スタッフ別報酬の根拠を分けます。CSV出力できる項目と、PDF・画像など別形式になる項目を確認します。

出力ファイルはテスト用環境で開き、件数、電話番号の先頭ゼロ、氏名の文字化け、日付、担当者の紐付けを確認します。既存記事顧客CSV移行の注意点も参照してください。

予約日・開始時刻・メニュー・担当者・連絡先を照合し、二重予約を防ぎます。旧システムと新システムを並行運用する場合は、どちらを正本にするか明示します。予約移行の並行期間チェックも参考になります。

解約後のログイン可否、エクスポート機能、データ削除日、請求締め日、バックアップの保管条件はサービスごとに違います。利用規約と管理画面で確認し、不明点は提供元へ問い合わせます。

顧客データを私物端末へ無制限に複製しないようにし、移行担当者と保管先を決めます。個人情報保護や委託契約の扱いは個別事情があるため、必要に応じて専門家に確認してください。

Salon Oneを検討する場合、まずゲストのサンプル画面で予約・カルテ・売上の操作を試し、登録後の保存条件や必要な項目を確認してください。全件移行前に一件の流れを確認するのが安全です。

この記事のまとめ

まずゲストのサンプル画面で予約・顧客カルテ・売上を確認してください。実店舗で保存運用する際は無料登録へ進み、最新の料金・利用条件を確認してください。

サービスごとに異なります。解約前に提供元の規約と出力期限を確認してください。

予約予定、施術履歴、写真、売上・返金・報酬の根拠などが別管理の場合があります。

まず少数件で項目と予約の照合を試し、問題がなければ段階的に広げる方法が安全です。